Schritt 2:
Aufbereitung des Administrationsbereichs
Administration „casavi mit erweiterten Rechten“: Sehen Sie sich die einzelnen Funktionen und Einstellungen an, die Sie im Administationsbereich vornehmen können.
Nehmen Sie folgende Grundeinstellungen vor:
- Kontoverwaltung: Ergänzen Sie Informationen zu Ihrem Unternehmen
- Mitarbeiterverwaltung: Legen Sie Ihre Mitarbeiter an und weisen Sie Mitarbeiterrollen zu
- Look & Feel: Passen Sie das Portal Ihren Unternehmensfarben an und laden Sie Ihr Logo hoch
Überprüfen Sie folgende Voreinstellungen:
- Dienstleistertypen: Definieren Sie die Dienstleistertypen, die Sie hinterlegen werden
- Fragen & Antworten (FAQ): Legen Sie Artikel zu häufigen Anfragen an
- Dokumententypen: Definieren Sie die Dokumententypen, die Sie im Portal bereitstellen werden
Nutzen Sie unsere beiden Schulungsvideos zum Thema „Administration“, um sich mit den wichtigsten Anpassungsmöglichkeiten von Account und Kundenportal vertraut zu machen:
