Schritt 2:
Aufbereitung des Administrationsbereichs
Administration „casavi mit erweiterten Rechten“: Sehen Sie sich die einzelnen Funktionen und Einstellungen an, die Sie im Administationsbereich vornehmen können.
Nehmen Sie folgende Grundeinstellungen vor:
- Kontoverwaltung: Ergänzen Sie Informationen zu Ihrem Unternehmen
- Mitarbeiterverwaltung: Legen Sie Ihre Mitarbeiter an und weisen Sie Mitarbeiterrollen zu
- Look & Feel: Passen Sie das Portal Ihren Unternehmensfarben an und laden Sie Ihr Logo hoch
Überprüfen Sie folgende Voreinstellungen:
- Dienstleistertypen: Definieren Sie die Dienstleistertypen, die Sie hinterlegen werden
- Fragen & Antworten (FAQ): Legen Sie Artikel zu häufigen Anfragen an
- Dokumententypen: Definieren Sie die Dokumententypen, die Sie im Portal bereitstellen werden
👉 Tipp: Nutzen Sie die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz, um Inhalte für Ihren casavi Account und Ihr Kundenportal schneller und einfacher zu erstellen – etwa Begrüßungstexte, FAQ-Artikel oder E-Mail-Vorlagen. Mit einfachen Eingaben (sogenannten „Prompts“) liefern KI-Tools in wenigen Sekunden passende Textvorschläge, die Sie direkt verwenden oder individuell anpassen können. So einfach geht es: Zu den Beispielen
Nutzen Sie unsere beiden Schulungsvideos zum Thema „Administration“, um sich mit den wichtigsten Anpassungsmöglichkeiten von Account und Kundenportal vertraut zu machen:
