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Kurze Einführung in unser casavi Onboarding
Kurze Einführung in unser casavi Onboarding
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Sind Sie ganz neu bei casavi?

Wenn Sie als Hausverwaltung Ihren casavi-Account zum ersten Mal einrichten, starten Sie bitte mit der kurzen Einleitung und informieren Sie sich zum Ablauf der Einrichtung Ihrer Schnittstelle bevor Sie mit dem „Onboarding“ starten.

Neue Mitarbeiter:in einarbeiten

Falls Sie bereits mit casavi arbeiten und Ihr Wissen auffrischen oder sich als neuer Mitarbeiter einarbeiten möchten, können Sie die ersten Schritte überspringen und einfach mit dem „Onboarding“ beginnen.

Bevor Sie mit dem Onboarding starten:


Kurze Einleitung

Auf „training.casavi.com“ haben Sie die Möglichkeit, sich selbstständig in die Software einzuarbeiten.

Projektplan zur Einführung

Um eine reibungslose und schnelle Einführung sicherzustellen, empfiehlt es sich, im Vorfeld einige Überlegungen zur Gestaltung des Einführungsprozesses anzustellen.

Schnittstelle

Informationen zur Einrichtung einer Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen Ihrer Hausverwaltungssoftware und casavi.

Jetzt geht es los mit dem Onboarding!


Schritt 1:

Übersicht und Grundfunktionen

Machen Sie sich mit den Grundlagen, die Sie für die tägliche Arbeit mit casavi benötigen vertraut und bekommen Sie einen Überblick über alle wichtigen Funktionen.

Schritt 2:

Aufbereitung des Administrationsbereichs

Administration „casavi mit erweiterten Rechten“ : Sehen Sie sich die einzelnen Funktionen und Einstellungen an, die Sie im Administationsbereich vornehmen können.

Schritt 3:

Dienstleister anlegen

Sollten Ihre Dienstleister nicht über die Schnittstelle eingespielt werden können, können Sie diese manuell anlegen oder importieren.

Schritt 4:

Arbeiten mit der SmartTask

Die SmartTask ist das Vorgansmanagement von casavi. Sehen Sie sich an, wie Sie über Vorgänge und Aufträge mit Ihren Mietern und Eigentümern oder mit Ihren Dienstleistern online kommunizieren können.

Schritt 5:

Arbeiten mit der SmartPost

Erfahren Sie, wie Sie mit casavi Serienbriefe online bereitstellen und postalisch versenden können.

Schritt 6:

Check-Up und Einladungsprozess

Im letzten Schritt überprüfen Sie noch einmal Ihre Einstellungen und erfahren, wie Sie Ihre Eigentümer und Mieter erfolgreich ins Kundenportal einladen können.

Geschafft!


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