In diesem Video erfahren Sie, wie Mieter und Eigentümer Anfragen über das Kundenportal stellen können – und wie Sie als Administrator die dort hinterlegten Anfrageformulare (sogenannte Vorgangstypen) individuell anpassen. Ziel ist es, alle relevanten Informationen direkt abzufragen, um Rückfragen auf ein Minimum zu reduzieren.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Vorgänge manuell anlegen können – zum Beispiel, wenn eine Anfrage telefonisch eingeht. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Vorgänge in SmartTask gezielt filtern und verwalten können.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Vorgänge bearbeiten, welche Funktionen Ihnen dabei zur Verfügung stehen und worauf Sie achten sollten.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in der SmartTask im Rahmen eines Vorgangs Dienstleister beauftragen und nahtlos mit ihnen kommunizieren können – direkt aus dem System heraus.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Dienstleister manuell anlegen und bei Bedarf mit Kontaktdaten im Kundenportal für Ihre Kunden sichtbar machen können.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie sich mithilfe der Checklistenfunktion innerhalb eines Vorgangs organisieren und Ihre Prozesse individuell abbilden können – selbst bei der Zusammenarbeit im Team bleibt alles übersichtlich und nachvollziehbar.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Befragungsfunktion in der SmartTask nutzen, um unkompliziert Umfragen bei Ihren Kunden durchzuführen.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Dienstleister ganz einfach zur Dienstleisterplattform relay einladen und welche Vorteile sich daraus ergeben – zum Beispiel eine effizientere Kommunikation und die Möglichkeit vorab Angebote in der SmartTask einzuholen.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die 365-E-Mail-Integration (Microsoft 365) in casavi aktivieren und effizient nutzen können.