Schritt 3:
Dienstleisterkontakte anlegen
ACHTUNG: Sollten Ihre Dienstleister über die Schnittstelle eingespielt werden können, dürfen Sie diesen Schritt überspringen
Um Ihre Dienstleister in casavi zu hinterlegen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Sie legen die Kontakte manuell unter dem Menüpunkt „Kontakte“ an
- Sie pflegen diese in unsere Import-Vorlage Import Beispiel Dienstleister ein. Diese finden Sie hier in unserem Kundenmaterial.
Senden Sie uns die Datei anschließend mit dem Betreff „Import Dienstleister“ an: onboarding@casavi.de. Wir prüfen Ihre Datei, übernehmen einmalig den Erstimport für Sie und geben Ihnen zeitnah Rückmeldung
Sind die Dienstleister in casavi importiert, können Sie diese mit den entsprechenden Liegenschaften und den Dienstleistertypen verknüpfen und so intern hinterlegen bzw. auch Ihren Kunden im Portal sichtbar machen. Eine genaue Beschreibung dazu finden Sie hier .