Schritt 6:
Check-Up und Einladungsprozess
Nachdem Ihre Stammdaten bei casavi erfolgreich importiert sind und Ihr Account eingerichtet ist, können Sie Ihre Mieter und Eigentümer zu casavi einladen.
+ Prüfen Sie zunächst anhand der Übersicht im Erste-Hilfe-Material nochmals Ihre Einstellungen. Das Erste-Hilfe-Material für den Check-Up finden Sie hier.
Empfohlener Einladungsprozess
Aus Marketingzwecken empfehlen wir Ihnen, dass Sie den Einladungsprozess mit einem Einladungsbrief beginnen (optional), insbesondere wenn Sie noch nicht von allen Kunden eine aktuelle E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Besprechen Sie am besten mit Ihrem Onboardingmanager, welcher Prozess für Ihre Kunden der Geeignete ist.
- Sehen Sie sich zunächst die drei kurzen Schulungsvideos zum Thema Einladungsprozess an (Gruppeneinladung via Post und E-Mail, sowie die Möglichkeit Kunden einzeln einzuladen)
- Was Sie bei der Einladung Ihrer Kunden beachten müssen, finden Sie in Checkliste 1
- Verwenden Sie gerne unsere Vorlagen für Ihre Einladungsbriefe
- Checkliste 2 enthält Tipps und Tricks um eine hohe Anmeldequote im Kundenportal zu erreichen
Das Erste-Hilfe-Material für die Einladung finden Sie hier.
Für den Fall, dass Mieter oder Eigentümer Fragen zur Registrierung oder zum Kundenportal haben, empfehlen wir Ihnen, dieses kurze Video zu teilen:
01. Kundenportal & Registrierung aus Sicht der Mieter und Eigentümer
In diesem Video erfahren Sie, wie die Registrierung Ihrer Mieter/Eigentümer im Portal abläuft und welche Bereiche des Kundenportals zur Verfügung stehen. Gerne können Sie das Video bei Bedarf auch mit Ihren Mietern/Eigentümern teilen.
TIPP! Promoten Sie Ihr Kundenportal mit einem Flyer
Um die Registrierungsquote zu erhöhen, kann es hilfreich sein, zusätzlich zur Einladung via Post und E-Mail einen Flyer in den Liegenschaften aufzuhängen.
Eine anpassbare Word-Vorlage für den Flyer finden Sie über folgenden Link:
Bitte nehmen Sie folgende Anpassungen vor:
- Fügen Sie Ihr Logo in den Platzhalter ein
- Passen Sie Ihren Firmennamen an
- Passen Sie den Registrierungslink an („www.FIRMENNAME.mycasavi.com/app/register“ und falls Sie die MyDomain gebucht und freigeschalten haben „www.IHRESUBDOMAIN/app/register“)
- Passen Sie dann den QR-Code an Ihren Registrierungslink an
- Falls Sie eine MyApp haben, passen Sie im letzten Satz entsprechend den Namen Ihrer MyApp an
Optional können Sie gerne auch Bild und Text ändern.