Schulungsvideos

In diesem Video bekommen Sie einen kompakten Einstieg in den Aufbau von casavi und lernen die wichtigsten Funktionen im Hauptmenü kennen.

In diesem Video erfahren Sie, wie der Bereich „Liegenschaften“ strukturiert ist und auf welchen Ebenen Sie Ihre Dokumente ablegen können.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Mitteilungen und Termine im Kundenportal einstellen, so direkt mit Ihren Kunden kommunizieren und worauf Sie dabei achten sollten.

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie im Administrationsbereich Ihre Accounteinstellungen konfigurieren und Ihren Account ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Kundenportal nach Ihren Wünschen konfigurieren und so eine maßgeschneiderte Nutzererfahrung schaffen können.

In diesem Video erfahren Sie, wie Mieter und Eigentümer Anfragen über das Kundenportal stellen können – und wie Sie als Administrator die dort hinterlegten Anfrageformulare (sogenannte Vorgangstypen) individuell anpassen. Ziel ist es, alle relevanten Informationen direkt abzufragen, um Rückfragen auf ein Minimum zu reduzieren.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Vorgänge manuell anlegen können – zum Beispiel, wenn eine Anfrage telefonisch eingeht. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Vorgänge in SmartTask gezielt filtern und verwalten können.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Vorgänge bearbeiten, welche Funktionen Ihnen dabei zur Verfügung stehen und worauf Sie achten sollten.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in der SmartTask im Rahmen eines Vorgangs Dienstleister beauftragen und nahtlos mit ihnen kommunizieren können – direkt aus dem System heraus.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Dienstleister manuell anlegen und bei Bedarf mit Kontaktdaten im Kundenportal für Ihre Kunden sichtbar machen können.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie sich mithilfe der Checklistenfunktion innerhalb eines Vorgangs organisieren und Ihre Prozesse individuell abbilden können – selbst bei der Zusammenarbeit im Team bleibt alles übersichtlich und nachvollziehbar.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Befragungsfunktion in der SmartTask nutzen, um unkompliziert Umfragen bei Ihren Kunden durchzuführen.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Dienstleister ganz einfach zur Dienstleisterplattform relay einladen und welche Vorteile sich daraus ergeben – zum Beispiel eine effizientere Kommunikation und die Möglichkeit vorab Angebote in der SmartTask einzuholen.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die 365-E-Mail-Integration (Microsoft 365) in casavi aktivieren und effizient nutzen können.

In diesem Video erfahren Sie, wie SmartTask Pro Ihr Vorgangsmanagement um kostenpflichtige Zusatzfunktionen erweitert, darunter die Verknüpfung Ihrer persönlichen E-Mail-Inbox mit der SmartTask, die intelligente Zusammenführung verwandter Vorgänge und eine automatische Zeiterfassung. So steigern Sie Effizienz und Komfort in Ihrem täglichen Workflow.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit der SmartPost-Funktion arbeiten: Im ersten Schritt legen Sie einen Serienbrief in casavi an, im zweiten Schritt laden Sie Ihre Dokumente hoch.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit der SmartPost-Funktion Ihre bereits hochgeladenen Dokumente aufteilen, den Empfängern zuordnen und anschließend im Kundenportal freigeben.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Serienbriefe mit der SmartPost automatisiert versenden können und worauf Sie dabei achten sollten.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie über den Administrationsbereich eine Gruppeneinladung zum Kundenportal per Post durchführen, Einladungscodes für ausgewählte Kontakte erstellen und diese Codes in Ihren Serienbrief integrieren.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie im Administrationsbereich mehrere Kunden per E-Mail gleichzeitig zum Kundenportal einladen können.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie einzelne Kontakte ganz unkompliziert zum Portal einladen können.

In diesem Video erfahren Sie, wie die Registrierung Ihrer Mieter/Eigentümer im Portal abläuft und welche Bereiche des Kundenportals zur Verfügung stehen. Gerne können Sie das Video bei Bedarf auch mit Ihren Mietern/Eigentümern teilen.